周乐/券商 中国存储芯片价格快速上涨。据最新消息称，三星电子今年第一季度将旗下NAND闪存价格上涨了一倍以上，涨价幅度远超市场预期。三星电子第二季度开始与客户就 NAND 价格进行新的谈判。总体而言，市场预计二季度价格将持续上涨。多家机构分析师认为，由于AI浪潮，“存储芯片超级周期”即将到来。花旗预计，2026 年动态随机存取存储器 (DRAM) 和闪存产品的平均售价可能分别上涨 88% 和 74%，高于该行之前预测的 53% 和 44%。涨价 1月25日，韩国《电子时报》报道称，三星电子今年第一季度将NAND闪存供货价格上调了100%以上。这一增幅远远超过此前市场预期，凸显当前存储芯片市场供需严重失衡。市场研究公司TrendForce此前预测，2025年第四季度NAND价格将上涨33%至38%，并预计今年第一季度将维持类似涨幅。据报道和业内人士透露，三星电子计划在2025年底前完成与主要客户的供货合同谈判，并从今年1月起正式引入新的定价体系。据报道，三星电子在今年第二季度开始与客户就 NAND 价格进行新的谈判。总体而言，市场预计二季度ios价格将持续上涨。这种激进的定价策略反映了构建人工智能基础设施对高性能存储设备的强劲需求。需求端呈现指数级增长，数据中心扩容企业级需求暴涨固态硬盘 (eSSD) 和“设备端人工智能”推动移动设备和 PC 升级到更高的存储容量。但供给端未能及时跟进，存储芯片市场陷入有价无货的境地。除了三星电子之外，SK海力士在NAND市场上占有第二大份额。它采取了类似的定价策略，显示了主要制造商强大的议价能力。野村证券等外资投行注意到，即便是市场排名第五的SanDisk，也计划在新的一年里将NAND价格提高100%。业内人士表示，与DRAM情况类似，NAND厂商也在加入涨价行列，整个行业全面涨价已成定局。在供应方面，存储芯片市场的产能继续面临严重限制。尚未形成大规模产能过去一年xpansion在NAND闪存领域的发展。三星电子等主要制造商保持谨慎的投资立场。业界一致认为，航运增长将极其有限。由于半导体产能发展的长期性，短期内增加供给、稳定价格并不现实。他向她施压，存储芯片价格上涨将不可避免地转嫁给消费者。业内人士指出，不仅AI数据中心，智能手机和PC制造商也计划提高终端产品的售价，以应对内存成本上涨。按计划下周四（1月29日），SK海力士和三星电子将发布2025年第四季度财务报告。“今年的产能已经耗尽”，多种迹象表明存储芯片市场的供应可能仍然紧张。日本存储巨头Kioxia最近警告称至少在未来两年内，存储市场将继续受到人工智能相关投资的影响。更糟糕的是，消费者将不得不为同样的产品支付更高的价格。 Kioxia 是 NAND 闪存和 SSD 解决方案领域的 Fabricworld 领导者。 2018年从东芝独立出来，目前是全球第三大NAND闪存供应商。 Kioxia内存部门首席执行官Shunsuke Nakato证实，该公司2026年的NAND闪存产能已经耗尽。目前，铠侠正在全力提升企业级AI场景的存储设备性能。然而，对于个人消费者来说，这种重心的转变提高了传统消费存储产品的价格。在韩国首尔举行的活动中，中藤俊介谈到了当前人工智能驱动的存储“超级周期”，并预测NAND闪存供应紧张至少将持续到2027年。为了避免市场混乱，铠侠正在与长期合作伙伴协调计划芯片产能分配讨论，以适应市场需求。展望未来，铠侠预计其业务将在未来几个月和几年内大幅扩张，而价格上涨可能是推动业务增长的关键因素。华尔街方面，花旗、摩根士丹利和美国银行的研究团队一致认为，人工智能浪潮推动的“存储芯片超级周期”即将到来，且这一周期的强度和持续时间可能比2018年的“云计算时代存储牛市”要强得多。以Peter Lee为首的花旗分析师预测，2018年DRAM和闪存产品的平均售价可能分别增长88%和74%。2026年的增长率高于花旗此前预测的53%和44%。分析师指出，预计人工智能应用的使用将会增加，对用于人工智能训练和应用的专用中央处理器的需求也会不断增长。推断今年通用内存产品将严重短缺。野村分析师认为，这场始于 2025 年底的“存储芯片超级周期”将至少持续到 2027 年，而真正重要的新供应最早要到 2028 年初才会出现。本期主编：周玉华
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三星闪存涨价100%
