漫长的假期即将结束。对于投资者，尤其是只关注A股的投资者来说，好消息是：不用再看活跃的外围市场了，终于要开盘了！但长期以来也伴随着焦虑。例如，很多人都担心。节前关闭的共享市场（回顾点击）“将复制”去年节首日的行为？ 我们先来说说结论。我们需要对假期后的行动保持乐观，但我们不应该沉迷于明天的起起落落。也就是说，明天上传就好，明天跌了很可能是机会。为了详细分析，本文通过几个问题来进行。我想当你看到结局的时候，你的顾虑就会消除。 1. A行动休假时，外部市场（主要是价值Mercado）如何运作？我们来看看在世界上首先。风数据表明，截至10月8日，当本文撰写时，世界股市已经经历了大规模，完全的谈判日期，该谈判日在10月结束。其中，日本股市的累积增长最大。 Nikkei 225指数在五天内增长了6.72％（即直到10月7日），建立了历史最高最高率。大多数利润发生到10月6日（+4.75％）。 根据新闻的报道，塞米高桥上周六赢得了民主自由党的总统大选，预计将成为日本第一任女总理。它的政治取向可以维持松懈的货币政策并增加财政支出。一些市场参与者将最近几天的增长描述为“ themarket的高趋势”。由于一些热门钱进入了日本股市，因此其他亚太股市可能会在短期内受到影响，但是由于DIF，目前的情况还不足交易小时。例如，直到10月7日，韩国股市一个月仅开放了两天（第1天和第2天）。韩国综合指数在10月2日达到了新的高点。在中国香港证券市场，每日线分别在10月2日，3日和6日交易，因此每日线显示了“大量增加→收缩金额校正”的趋势。我表明了这一点。 Hang Seng Index和Hang Seng Technology指数正在关闭5天线附近的跨界明星。 分析人士认为，这主要是由于在香港证券交易所的国定假日期间暂停交易。市场上没有内部资本的香港价值，这增加了短期校正的压力。但是，一些机构说，通过降低美联储利率，维修技术行动估值的逻辑得到了进一步加强香港等繁荣行业的科技行动强劲。 “与AI产业链相关的目标正受益于全球科技巨头的资本支出，尤其是信息化算力的持续增长。我们建议重点关注主要受益者，例如AI硬件制造商和云计算服务供应商。”至于美国方面，自10月份以来，其三大主要指数总体上与平均水平一致，但本周二（10月7日）却大幅回落。至于美股科技板块“普遍亏损”。呃。周二，一些分析师表示，他们是出于对AI云服务器盈利能力的担忧，而不是大规模销售。结论是，美国债市在区间内保持稳定，股市的波动实际上为债市提供了上涨的机会。 具体来说，OracleE透露“其云业务的利润率低于预期”。根据内部文件，在8月结束的三个月中，Oracle通过租用配备NVIDIA芯片的服务器，获得了1.25亿美元的总收益和毛额不到14％的收入，获得了约9亿美元的收入。同时，未披露定价的一些费用也吸收了7个百分点的利润率。由于云业务的迅速扩大，该公司目前的毛利率将从近70％迅速下降。该文档显示，Oracle的云业务具有较旧的Nvidia芯片，这些芯片正在产生更多的利润率，而最新的Blackwell芯片正在降低利润率。有趣的是，在星期二之前，美国技术股票的趋势是“人们点击点击”。受Openai相关的动态影响很大。当地时间，当地时间，AMD在与6GW芯片合作签署后一天内上涨了23％Openai。在当天晚些时候举行的OpenAI开发日活动中，Rose是芭比娃娃品牌的母公司Figma，Expedia和Mattel，包括芭比娃娃品牌的几个上市公司名称。 Openai的首席执行官周一回应。 “这是最近开始出现的一种新现象。当我们试图适应这种新的正常状态时，这很奇怪，但是在早期，该公司推出的Sora 2模型引起了市场的关注。其社交视频应用程序Sora在10月3日在美国的“最佳免费应用程序”列表中，甚至可以在10月3日上市。在10月初，这是一个全球股票，这是一个与众不同的，这是一个与市场相关的链接。海外计算能力产业链的繁荣仍然存在，在中国，相关工业链的基本共鸣。关于该行业的持续繁荣。 AI和AIDC工业链。该机构认为，全年2025年可能是国家基础设施和富有成果申请的全国竞争的第一年。中国和美国都在不断进步，推理的终结继续前进。我们建议您继续关注AI行业的动态和AI应用程序的投资机会。在其他资产中，一些值得注意的是：黄金价格达到了新的高价。 COMEX Gold Futures周一在周一上涨了4,000美元，并在周二上午发现了Gold（London Gold Cash）。分析师认为，这主要是由于诸如日益严重问题和部分美国政府关闭等因素。根据10月7日的最新中央银行数据，中国的黄金储量在9月底为7406万盎司，每月增加40,000盎司。燃料。黄金连续第n个月上涨。 8月底黄金储备为7402万盎司。比特币价格也同时出现。有分析师表示，比特币的上涨受到了美股上涨以及资金涌入比特币相关货币销售基金的支撑。比特币等数字资产的短期盘整再次呈现出与美元走势的经典负相关关系。 2、A股未来几个季度会像去年一样见顶吗？在美国股市、日本股市、韩国股市等市场，正常走势与A股的关系并不密切，所以这里不做详细分析。下图为精选股指在股票“假期”期间的表现。近三年为A。 主要是港股为节后A股走势提供了一些线索。据Wind数据显示，继去年开始的“9月24日”行情之后，港股市场在同年10月7日记录了早期的“高”，然后在第二天开放A股市场后暴跌。 自今年4月7日以来，一股股票和香港股票基本上同时集会，到目前为止，已经有一个相对明显的“温柔看涨”趋势。鉴于香港股票在10月2日的一天中仅急剧上升，再加上香港股票在10月的表现，A-Shares极不可能像去年的集会一样受到重大打击。另外，参考，还有一个“反向思维”角度。在假期里，每个人都想上升，市场开放得太高，导致大量下降。在今年的假期期间，您周围有多少个非常乐观的投资者？实际上，他们中的大多数仍然很平静，可能还没有准备好“在人群面前卖出”。 3。在漫长的假期中，中国的重要新闻是什么？对于市场投资者，中央银行提供了一种证券感ty。根据节前通知，中国人民银行将于节后第一个工作日（10月9日）启动1.1万亿元正回购操作。受此影响，10月份三个月期回购金额增至3000亿。这意味着虽然环比后流动性将面临多重冲击，但10月第一周资金很可能回归灵活状态。盛华证券指出，一是月末财政支出支撑了月初资金。二是节后政府债务偿付降至较低水平，资金中断减少。其他消息，除上述消息外，其他值得注意的消息包括国庆假期、主要国家和重型机械的利好消息。据报道，10月1日，中国最优秀的核聚变团队取得重大进展。 400余吨底座安装成功使用精心安装一台总重约6700吨、性能更好的主机，这一大功率重型机械主机建设工作将认真启动。 10月1日，全球首个太阳能储能电站“双塔”进入最后试运行阶段，整个系统即将启动。在中国第十五次北冰洋科学考察结束时，“枭龙”号首次进入北极冰层。日本大兵Ag600、批量生产的第三架量产飞机（1103架）昆龙号总装下线，顺利完成量产试飞。 10月4日，青年基地人字门大型立面工程完成，该基地是平卢通道三大中心之一，也是新塞恩塔里乌斯走廊的中心工程。 “纯电动纯开式集装箱船”740teu“由一家海军建筑公司在柔岛省建立的，在柔吉安格市（Jiujiang）的柔岛市成功推出，柔吉安格市（Jiujiang Jiangxi.re）的建立了333.87亿美元，3.3387亿美元，每月贸易量增加了0.5％。在库存中，该公司的销售量为新的记录量为新的票房，以创建新的记录。今年9月在上海，深圳和中国北部的交易量约为33.3亿美元。 Lei Jun的最高交易量。国民日存在着巨大的市场机会。近十年数据显示，上证指数长假后首日谈判涨幅达70%。除非国庆假期期间境外市场大幅下跌或者没有重大负面事件发生，否则上证指数很可能会在节后首日商谈上涨。休息结束第一天的市场走势会增加市场的感觉，休息后的五个交易日增加的概率达到60%，通常很高。招商证券节前研究报告显示，从国庆后近十年行业表现来看，大部分主力行业国庆后一周涨幅超过50%的可能性较大。其中，上涨概率最高的行业集中在计算机、计算机、计算机等领域。通讯、电子产品、银行等。其中，银行、非银金融、汽车等国庆后两周和一个月可能继续上涨。华金证券研报指出，部分投资者节前担心的风险在节前并未显现。由于短期流动性可能继续低迷，风险偏好可能有所恢复，节后ACHSA可能会延续逐步看涨的走势，并出现大幅波动。该公司认为，即使在假期结束后，科技增长的主导风格仍可能持续下去。因此，从行业配置的角度来看，建议继续配置科技、部分核心资产以及陷入萧条的行业。天聪证券研报预计多种重点资产类别表现预计四季度将保持政策连续性和稳定性，提高灵活性和可预测性能力，并强调“四个稳定性”。专注于黄金，我们将专注于探索可转换债券。中国共产党中央委员会的第四届全体会议将很快举行，第15五年的计划可以继续为第六次政治局会议定下基调。在这种情况下，预计第四季度将实施更具侵略性和中等的财政和贫穷的货币政策，进一步加强货币和财政上的协同作用，“我将自己放在首位”，解决“特朗普特朗普的不确定性”的潜在影响，并在中央集会和五年级的竞选期间的五年级计划中增加了地理风险的增加，并欢迎五年级的竞选活动。计划“高质量计划”。
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